Geldanlage

Geldanlage ist Vertrauenssache.
Gerade in unsicheren Zeiten wie derzeit, wo Schlagworte wie Niedrigzins, Inflation und immer höhere Schwankungen den Alltag immer mehr bestimmen.

Unsere Beratung ist geprägt von folgenden Eckpfeilern:

Wir gehen auf unsere Kunden ein
Genaue Analyse Ihrer Erwartungen, Wünsche und Ziele. Erfassung Ihrer bisherigen Erfahrungen und Kenntnisse. Anschließende erarbeiten wir persönliche Bedürfnisstrukturen sowie daraus folgend einen Investment-Vorschlag. Hierbei steht Offenheit und Vertrauen an erster Stelle.

Breite Diversifizierung
Unsere Erfahrung lehrt, dass die Konzentration auf einzelne Anlageprodukte ein Fehler ist. Eine breite Diversifikation in alle Richtungen (Regionen, Anlageklasse, Fondsmanager und breite Streuung der einzelnen Positionen) bietet einen effizienten Schutz.

Disziplin
Die Vernachlässigung der Disziplin ist ein großer Fehler. Oft wird die Anfangs besprochene Strategie durch Ängste, sich verändernde Marktinformationen, „heiße” Informationen von Börsenexperten oder angebliche exklusive Top-Empfehlungen und Anlage-Tipps aufgegeben. Diszipliniertes Investieren, eine breite Mischung und Streuung der Anlageklassen aufrechterhalten sowie die Verwendung effizienter Produkte sowie regelmäßiges Reporting sowie Besprechungen mit unseren Kunden sind für uns selbstverständlich.

Effiziente Produkte
Wir achten bei unserer Produktwahl auf effiziente Produkte (Kosten-/Nutzen & Notwendigkeit). Die entsprechenden Produkte werden ständig auf den Prüfstand genommen.

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